Programma & kennissessies

In de komende tijd ontstaan er grote nieuwe adviesgebieden voor financieel advieskantoren. Er zijn legio kansen. Tegelijkertijd zijn er echter ook marktveranderingen die de traditionele intensieve band tussen de adviseur en het kantoor steeds verder onder druk zetten. Tijdig aanpassen van de bedrijfsvoering en het kritisch zijn op de partners waarmee je samenwerkt lijkt verstandig.

Jurjen Oosterbaan Martinius gaat in op deze veranderingen en legt uit
waarom CGA en DFO tot dit congres zijn gekomen waarbij advieskantoren nader kennis kunnen maken met een aantal serviceproviders en automatiseerders.

· Met de ID+ wallet van Datakeeper kunnen serviceproviders hun propositie richting adviseurs verbeteren. Dit kunnen zij doen door de functionaliteiten van de wallet te integreren. Voorbeelden die behandeld zullen worden zijn:

• Identificatie op 3 niveau's
•  Brondata, inclusief PSD2
• De decentrale en herbruikbare kluis, waarin data opgeslagen kan worden
• Digitale ondertekening van documenten op verschillende niveau's

Bart Vloet

Advieskantoren geven dit al jaren aan: we zijn op zoek naar meer rendement uit onze klantportefeuille. Eenvoudigere hypotheekadviesgesprekken, wel doorlopende aandacht aan onze bestaande klanten kunnen geven, het herkennen van kansen voor upsell en cross-sell. De ontbrekende factor: tijd en organisatie. Tools zijn er genoeg, maar die hebben het gewenste resultaat nooit gebracht. Het is tijd voor een complete aanpak, zonder dat je hiervoor zelf een grote inspanning hoeft te toen. Met combinatie van digitale hulp en menselijke ondersteuning doorbreek je jouw blokkades en realiseer je jouw doelstellingen wel! In deze workshop leer je hoe je dit doet: investeer een euro, maak makkelijk tien euro rendement.

Jan Verstegen

Bij VCN geloven we dat technologie ondersteunt, maar dat mensen het verschil blijven maken. Daarom staat bij ons de adviseur centraal — vandaag én morgen. Niet als schakel in de keten, maar met het stuur stevig in handen. Tijdens deze break-out laten we zien hoe we samen met onze adviseurs bouwen aan proposities die écht werken. Geen losse puzzelstukjes, maar één integraal ecosysteem voor hypotheken, verzekeren en kredieten. Eén loket, één partner. Geen wirwar van externe partijen meer nodig. Dat bespaart tijd en geld. En het geeft rust en een stevig fundament. Want het geheime ingrediënt van morgen? Dat ben jij, als adviseur!

Wat wij doen?
Wij ontwikkelen niet vóór adviseurs, maar mét adviseurs. Vanuit gedeelde praktijk, gedeelde uitdagingen en gedeelde ambities. Van en voor adviseurs.

Stefan Bell (CCO VCN Groep) en Michiel van der Linde (Directeur VCN Hypotheken)

Certe ziet de adviseur van de toekomst als een vertrouwde klantregisseur die met meesterschap risico’s duidt, kansen herkent en klanten proactief begeleidt.

Met technologie, data en efficiënte processen versterken we de adviseur in elke stap van de klantreis, van acceptatie en beheer tot schade, preventie en commerciële opvolging.

Laat je inspireren door de nieuwe wereld van de adviseur en ontdek hoe we samen bouwen aan meesterschap in verzekeren én duurzame groei.

Hamza Bouyafa

Je bent als financieel adviseur gebaat bij een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Onze visie is dat de inzet van data en AI technologie daarbij een belangrijke sleutel van succes is.

Onze aanpak omvat de lessons learned van ruim 10 jaar innoveren met big data en AI. Wij leiden u door een helder iteratief proces, waarbij we ervoor zorgen dat elke stap een minimaal neerwaarts risico is met een maximum aan potentiele business value.

Dit proces wordt uitgevoerd door een dedicated AI team dat bestaat uit een AI strateeg, een insurance expert, een of meerdere ML engineers en een delivery manager. Hierdoor wordt u als klant ontzorgd en kunt u zich focussen op uw business. Dat noemen wij brains available.

AI verandert het adviesvak sneller dan ooit. In deze sessie laat Jos van Driesum  zien hoe je als adviseur slim omgaat met digitalisering, regelgeving en stijgende klantverwachtingen en waar AI vandaag al praktisch verschil maakt. Geen toekomstverhalen, maar herkenbare voorbeelden en concrete denkrichtingen om je adviespraktijk efficiënter, aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Ontdek hoe je met de juiste keuzes voorsprong neemt.

Jos van Driesum, chief product officer Blinqx Verzekering en Hypotheek

Nazorg is vaak een grote blinde vlek in een verzekeringsportefeuille. WeGroup laat zien hoe service providers voor hun aangesloten adviseurs de volledige keten, van advies en distributie met klantportaal tot dagelijkse opvolging vanuit de mailbox, kunnen stroomlijnen vanuit één geïntegreerd platform. Twee live demo's staan op het programma:

• De module Actief Onderhoud, waarmee je honderden klanten per jaar automatisch en consistent onderhoudt op basis van je bestaande CRM- of Polisadministratie data.
• De nieuwe Smart Buddy, die als AI-assistent in Outlook geintegreerd is en elke klantmail direct verrijkt met dossier-, polis- en actiegegevens.

Arvid de Coster en Arjuna Bosch

De markt verandert snel en als onafhankelijk adviseur wil je je tijd natuurlijk besteden aan wat écht telt: jouw klanten. Administratieve processen en portefeuillebeheer kunnen echter veel kostbare tijd opslokken. Als jouw Insuretech Serviceprovider hebben wij de oplossing ontwikkeld om jouw werkdag een stuk makkelijker te maken.

Wij nodigen je van harte uit voor onze exclusieve sessie: "Efficiënter werken en optimaal portefeuillebeheer met SureBase".

Tijdens onze sessie laten we je zien hoe het door onszelf ontwikkelde platform SureBase jouw dagelijkse praktijk vereenvoudigt:

• Volledig ondersteund door AI: Ervaar hoe slimme kunstmatige intelligentie routinetaken automatiseert, waardoor je sneller, efficiënter en nauwkeuriger kunt werken.
• Proactief onderhoud & nazorg: Ontdek hoe de modules SureBase Workflows en Insights je continu en feilloos inzicht geven in je portefeuille. Je ziet direct welke klanten aandacht nodig hebben, precies op het juiste moment.
• Integraal inkoopgemak: Met het geïntegreerde Subliempakket maak je rechtstreeks gebruik van al onze particuliere en zakelijke inkoopmogelijkheden (20+ volmachten).

Ontdek hoe slimme technologie jouw dagelijkse workflow versimpelt. Kom zelf ervaren hoe gemak en innovatie hand in hand gaan, zoals het efficiënt melden van schade door middel van AI.

Ferry Olthof

Tijdens deze sessie nemen wij mee hoe Flyct assurantietussenpersonen ondersteunt bij letsel- en materiële schades, vanaf de eerste melding tot aan de nazorg en afronding van het dossier. We laten zien hoe slimme automatisering en AI helpen bij een efficiënte dossieropbouw, het automatisch verwerken en ordenen van schade-informatie en

snelle communicatie richting verzekeraars. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor persoonlijke begeleiding, duidelijke communicatie en actieve nazorg richting de klant. De combinatie van technologie en menselijk contact staat hierin centraal.

Sibel Gider en Tim Tupker

De Stichting Actief Klantbeheer is een non-profit brancheinitiatief met één hoofddoel: de financiële gezondheid van Nederlandse consumenten vergroten. Dat doet zij door adviseurs, banken, verzekeraars en dienstverleners te verbinden en het relatiebeheer richting bestaande klanten structureel naar een hoger niveau te tillen — vanuit de filosofie "een klant is niet voor even, maar voor het leven". 

Dirk van Haarlem en Michiel van Vugt lichten toe wat de Stichting hiermee voor uw kantoor kan betekenen: een erkende opleiding met gerenommeerde partners, ondersteuning met informatie en documenten, en zichtbaarheid die commercieel loont — waaronder leadmogelijkheden via HDN, softwarebedrijven en Advieskeuze. U hoort waarom de Stichting dit initiatief start, hoe de uitrol verloopt en wat u moet doen om in aanmerking te komen.

Voor een financieel gezond Nederland, mogelijk gemaakt door het intermediair.

Einde looptijd, naderend pensioen, aflossingsvrije hypotheken en andere ingrijpende gebeurtenissen met financiële impact. Steeds meer klanten krijgen de komende jaren te maken met financiële keuzes die grote gevolgen kunnen hebben. Wacht je tot ze zelf contact opnemen of kies je voor een pro actieve aanpak?

Vanuit de Wft en het Burgerlijk Wetboek rust op financieel adviseurs een duidelijke nazorgverplichting. Maar waar houdt die verplichting op? En hoe maak je de stap van verplichte nazorg naar een aanpak die klanten écht verder helpt én tegelijkertijd bijdraagt aan de groei van je adviespraktijk?

In deze praktische sessie laat ik je zien hoe je actief klantbeheer praktisch organiseert. Je krijgt direct toepasbare voorbeelden uit de adviespraktijk, leert hoe je prioriteit aanbrengt in je klantenbestand en ontdekt waarom niet iedere klant dezelfde aandacht op hetzelfde moment nodig heeft. Ook komen relevante Kifid-uitspraken aan bod en krijg je inzicht in de keuzes die nodig zijn om actief klantbeheer commercieel succesvol te maken.

Frank Paalman en Ewald Bary

DFO verwacht dat in de komende tijd financieel advieskantoren meer aandacht gaan geven aan het versterken van de relatie met hun relatie in de fase na het afsluiten van het financiële product. Aansluitend op de opening van het congres zal verder worden ingegaan op een aantal impactvolle ontwikkelingen op het gebied van:

• Wetgeving
• Distributie
• Techniek

Omdat hier in de praktijk veel misverstanden over bestaan, zal ook worden ingegaan op de juridische verhoudingen tussen adviseur/klant en aanbieder en het verschil aan eisen zoals die bestaan vanuit het privaatrecht en het publiekrecht (Wft). In deze workshop zal daarnaast aandacht worden besteed aan:

• Provisie bij schadeverzekeringen
• Vergoedingsmodel bij onderhoud en nazorg
• Prioriteiten van het intermediair qua marktbenadering en bedrijfsvoering
• Schaalvergroting of partnerschap
• Prioriteiten in samenwerking met serviceproviderssiervorming en monitoring?

Jurjen Oosterbaan Martinius, algemeen directeur Bureau DFO